Electro-Alfa International, entreprise à capital 100 % roumain avec plus de 34 ans d'expérience, annonce son intention de lancer une offre publique initiale (IPO) portant sur un maximum de 65 990 507 actions nouvellement émises, représentant environ 35 % du nombre total d'actions émises, dans le cadre d'une augmentation de capital social. L'offre sera réalisée après l'approbation du Prospectus par l'ASF (Autorité de Surveillance Financière). Suite à sa finalisation, la Société demandera l'admission à la négociation de ses actions sur le marché réglementé géré par la Bourse de Bucarest (BVB). Les intermédiaires de la transaction sont SSIF Swiss Capital S.A. et UniCredit Bank S.A.

« La cotation d'Electro-Alfa International marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'entreprise et confirme la maturité de notre modèle d'affaires. En plus de trois décennies, nous avons bâti une entreprise roumaine solide, dotée de capacités intégrées et d'une expertise reconnue dans l'infrastructure énergétique. La cotation à la Bourse de Bucarest nous permettra d'accélérer les investissements, de renforcer notre présence sur les marchés étrangers et de poursuivre un développement durable, au bénéfice de nos clients, de nos employés et de nos futurs investisseurs », a déclaré Gheorghe Ciubotaru, fondateur et président du conseil d'administration d'Electro-Alfa International.

Electro-Alfa International figure parmi les trois premiers fabricants d'équipements électriques en Roumanie, avec une part de marché estimée à 32,49 % en 2024, et possède plus de 34 ans d'expérience dans le développement de solutions pour les infrastructures énergétiques et industrielles. L'entreprise opère selon un modèle intégré « one-stop-shop », de la conception et la production à l'installation, la mise en service et la maintenance, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur dans le domaine des équipements électriques de basse et moyenne tension, ainsi que dans des projets EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) complexes. La Société dispose de quatre unités de production modernes à Botoșani, d'une surface de plus de 25 000 m², et a développé un solide portefeuille de projets dans l'énergie, l'infrastructure et l'industrie, y compris via des partenariats internationaux.

Pour la fin de l'exercice financier 2025, Electro-Alfa International prévoit des revenus supérieurs à 800 millions RON, un EBITDA de plus de 100 millions RON et un profit brut d'environ 100 millions RON ; il est précisé qu'il s'agit d'informations financières estimées, non auditées et non révisées.

En 2024, Electro-Alfa International a enregistré des revenus de 648,4 millions RON, contre 435,8 millions RON en 2023 et 259,2 millions RON en 2022, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 58,2 % sur la période 2022–2024. Le bénéfice net en 2024 s'est élevé à 57,4 millions RON, en hausse par rapport aux années précédentes (20 millions RON en 2022 et 37,8 millions RON en 2023). L'EBITDA a atteint 76,7 millions RON en 2024, contre 51,6 millions RON en 2023 (soit une croissance de 48,7 %) et 31,4 millions RON en 2022. Cette évolution a été portée tant par l'augmentation des volumes sur le segment de la production d'équipements électriques que par l'expansion des services EPC, y compris sur les marchés étrangers.

L'offre prévoit la distribution d'actions aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs particuliers. Le lancement de l'offre est conditionné par l'approbation du Prospectus par l'ASF et par le respect de toutes les exigences légales et corporatives applicables. Les détails complets de l'offre seront publiés après l'approbation du Prospectus.

L'actionnariat de la Société est aujourd'hui détenu à 80 % par Gheorghe Ciubotaru et à 20 % par Electro-Alfa Management SRL.

À propos d'Electro-Alfa International

Electro-Alfa International est une entreprise à capital 100 % roumain, reconnue comme l'un des principaux acteurs dans le domaine des équipements électriques de moyenne et basse tension, des travaux de type EPC (Engineering, Procurement, Construction) et des solutions d'efficacité énergétique. Avec plus de 34 ans d'expérience et un engagement constant envers la recherche-développement, la numérisation et l'innovation, Electro-Alfa International participe activement à la modernisation des infrastructures critiques dans des domaines tels que la distribution d'énergie, le transport ferroviaire, l'industrie nucléaire et l'énergie renouvelable. L'entreprise possède quatre unités de production modernes d'une surface totale de 25 000 m², son propre centre de R&D et collabore avec plus de 500 clients nationaux et internationaux. Par l'intégration des processus de production, d'ingénierie et d'exécution, Electro-Alfa est un partenaire de confiance pour des projets à impact majeur dans l'infrastructure énergétique européenne. En savoir plus sur nous

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